智东西
作者 | 三北
编辑 | 心缘
智东西11月3日报道，今日，知名行研机构QuestMobile发布的秋季报告，2026 年9月，红果免费短剧冲到第二位，获得4.3 亿去重用户，反超豆包，仅次于抖音。
此前QuestMobile数据显示，2026年7月，红果日活跃用户攀升至1.68亿，这一数字已超过腾讯视频、爱奇艺、优酷和芒果TV四家长视频平台日活的总和。以用户总使用时长衡量，红果在中国移动互联网App中位列第四，仅次于抖音、微信和抖音极速版。
红果短剧的爆火，可能不只让字节多了一个内容增长引擎，还悄悄撑起了一门AI大生意。
从小说IP改编、AI漫剧制作到短视频分发，短剧产业链对视频生成模型的需求正在转化为真金白银的Token收入。字节旗下视频生成模型Seedance成为这条链路上的关键工具，也让字节在MaaS（模型即服务）市场赚得盆满钵满。
10月29日，国际数据公司（IDC）最新发布的报告《中国AI软件市场半年度追踪，26H1》显示，2026年上半年，中国MaaS市场规模达到106.3亿元，同比增长889.4%。中国MaaS市场的钱流向哪里？
聚光灯照向了字节跳动旗下的云业务——火山引擎，其以45.1%的市场份额位居第一。相当于中国每100元MaaS收入中，近45元流向了火山引擎。
2026年上半年中国MaaS市场按营收份额（图源：IDC）
但如果把视线单独放到大语言模型（LLM）市场，火山引擎的排名却没有这么靠前。IDC报告显示，阿里云以46.6%份额居首，火山份额为10.2%，排名第三。
2026年上半年中国MaaS市场按营收份额-大语言模型（图源：IDC）
那么问题来了：一个在大语言模型MaaS营收中排名第三的玩家，凭什么在整个MaaS市场拿走接近一半收入？
答案指向视频生成模型Seedance。视频生成这个曾被不少人视为高成本、难以规模化商业变现的赛道，曾被OpenAI无情放弃的品类（Sora于4月被关停），如今却成了字节登顶中国MaaS收入榜的关键引擎。
但答案又不仅是Seedance。火山引擎总裁谭待在6月接受媒体采访时，谈到“模型能力是MaaS生意最重要的增长引擎”，也强调“Token营收才是最重要的指标”。模型能力如何转化为Token收入，又如何把Token生意真正做大，是理解火山引擎这次登顶的另一把钥匙。
火山引擎总裁谭待
火山引擎于2020年6月正式上线，2021年明确提出要做国内云市场的“第四朵云”，对标阿里云、腾讯云、华为云。如今这波AI大模型浪潮里，中国MaaS市场在一年内扩张至近9倍体量，MaaS正式迈入百亿级赛道，各路玩家的市场份额也初具规模，火山引擎的份额第一也更具有了解读意义。
2026年上半年中国MaaS市场规模（图源：IDC）
站在新的节点上看，字节究竟是如何一步步占领MaaS市场大头的？这份领先有多少来自模型能力，有多少来自场景选择和商业策略？当视频生成撑起半壁收入，火山引擎的第一又能持续多久？
一、OpenAI放弃，字节收割：Seedance撑起中国MaaS第一
45.1%份额的背后，首先是字节对视频这一高Token密度场景的强势渗透。
首先来看看IDC公布的中国MaaS收入来源分布：2026年上半年，中国MaaS市场营收同比增长近9倍。其中，大语言模型贡献47.0%，视频生成模型贡献32.7%，其他模态模型贡献20.2%。这意味着，视频生成已经成为MaaS市场第二大收入来源。对于火山引擎而言，它的意义更大。
谭待在6月的采访中提到，视频生成模型Seedance目前是火山MaaS收入的大头，贡献超过一半。此前，多家媒体也曾披露，Seedance 2.0单月收入已经超过10亿元，领先同行。行研机构AI普瑞斯的统计对此进行了印证：今年5月中下旬，按日均算力消耗计算，Seedance在国内视频生成市场的占比超过80%，可灵约占14%，万相2.7约占4%。
为什么视频生成能撑起这么大的收入？首先，这是一个天然吃Token的场景。电商广告、短剧、游戏CG都是高频、可闭环、直接产生流水的场景，模型调用频率和单次任务消耗远高于普通文本问答。
同时字节玩转了“Seedance+内容生态”闭环：一方面提供暴力降本增效的模型工具，Seedance至今已迭代至2.5版，支持30秒视频生成、多轮续片、高时序一致性、50份图文素材参考，大幅压缩制作成本；另一方面，字节给了Seedance一个生态闭环，番茄小说提供IP，Seedance生成漫剧，红果短剧和抖音负责分发，从而让商业需求在生态内循环流转。
正如前文提到，红果的崛起，标志短剧成为大厂流量争夺的新主战场，也为字节的AI生意带来巨大助力。
红果短剧App页面（图源：浙商杂志）
值得一提的是，IDC统计的是云厂商面向外部客户提供的公有云大模型服务调用，并不包含豆包、即梦、抖音等字节自有业务调用。所以说，45.1%的第一并非是靠内部流量堆出来的。
在这个高密度场景里，字节在竞争对手尚未形成有效供给时，先把收入装进了口袋。
二、模型难垄断，套餐来圈地：Agent Plan抢占智能体入口
Seedance解决了火山引擎MaaS的收入大头，Agent Plan则正在让其赚得更多。
2026年5月11日，火山引擎发布Agent Plan。按字节的说法，这是业界首个面向Agent场景、打包多模型+Harness（智能体编排框架）工具链的订阅式Agent Plan套餐。不同于市面上仅售卖模型Token额度的Token Plan，火山引擎Agent Plan支持用户开箱即可运行完整智能体任务。
开发者接入后，可以在Claude Code、OpenCode、TRAE、OpenClaw等工具中调用这些模型和能力。比如，让Agent编写网站时，可以先调用GLM或Kimi处理任务，再调用Seedream生成图片、Seedance生成视频，最后完成代码搭建。
在业内率先布局Agent Plan这步棋，体现了字节对下一阶段竞争的判断：模型市场的竞争逻辑正在发生变化，开发者往往根据任务选择多个模型。字节承认模型层留不住所有人，只依靠自研模型的单项能力很难覆盖所有需求，也很难保证用户始终留在同一个平台，于是选择退到收过路费的位置。
火山引擎Agent Plan四档订阅40元、200元、500元、1000元，率先引入AFP（Agent Fuel Points, Agent燃料值）作为统一的资源计量单位，统一计量模型和Harness用量，Auto模式按任务调度模型，联网搜索和embedding也打包进去，卖的是一个面向开发者的能跑Agent的运行时套餐。
对照市面上其他的Token Plan团队版套餐，标准坐席200元左右/席/月，卖的是企业AI预算的集中管理、席位分配、用量分析、SSO、多租户隔离。火山Agent Plan的最低门槛只有其五分之一，更侧重于提供运行环境。
可以看到，字节或许判断自身很难在大语言模型层建立绝对优势，就试图用Agent套餐制造切换摩擦。
这套模式能否形成真正的客户粘性，还需要时间验证，但字节已经开始争夺模型之外的入口。
三、集中火力+飞书协同，火山MaaS跑出闪电增收
而从掌舵者谭待的风格来看，火山引擎把搜索战争的效率基因，移植到了MaaS。
谭待2008年加入百度，曾负责搜索、网盘和基础架构；2020年加入字节，随后执掌火山引擎。他熟悉搜索引擎，也熟悉大规模系统的工程效率，是火山引擎快速突袭背后的组织领导底色。
他曾用一句话解释火山All in AI的战略选择：“如果回到2012年，字节成立那一年，你会去大做PC搜索吗？”答案显然是否定的。我们看到，字节当年入局搜索，避开了百度传统网页搜索主战场，靠短视频内容差异化、工程效率打法低成本抢夺增量流量。
因此，当进入公有云战场，火山引擎选择避开传统云正面战场的存量竞争，用MaaS做切入市场的楔子，用模型服务拉动云消耗。同时，火山引擎没有将资源均匀摊到十个通用场景，而是集中打视频生成这个高Token密度、付费意愿明确的点。
其定价逻辑也带着搜索战争的痕迹。谭待不按毛利率反推价格，而是看Token能创造多少价值。客户迁移收益要高于迁移成本两三倍，大家才愿意用。按照这样的逻辑，2024年火山引擎把大模型打到地板价，因为当时模型只能做价值有限的Chatbot。现在Seedance能进广告、短剧、游戏生产流程，价格就能往上走。
组织上，2026年7月飞书GTM团队与火山引擎整合，成立创造力服务平台，谭待负责字节MaaS和SaaS销售体系。模型生意和办公工作流生意变得更加紧密，飞书场景成为MaaS的第二层切换成本。
这些“闪电战”般的动作合起来，也促成了火山引擎MaaS业务的快速增收。
四、第一宝座不稳？要过偏科、粘性、烧钱三关
要坐稳中国MaaS第一的宝座，字节仍面临几道考题。
第一道题是收入结构过于依赖Seedance。字节的优势建立在红果、即梦、抖音串联的创作、分发和消费闭环上，但闭环之外，海外客户和专业影视客户未必没有更便宜的替代选择。
视频生成赛道竞争远未结束。快手可灵2026年Q2收入超8.5亿元，同比增长超200%；昆仑万维AI短剧业务也在快速增长；MiniMax则以低价和开放权重切入。谷歌Veo、阿里HappyHorse等持续加码……Seedance的先发红利可能逐渐收窄。
与此同时，语言模型仍是其短板。2026年上半年，IDC统计的阿里云LLM MaaS份额达到46.6%，火山引擎只有10.2%。企业级Agent的核心入口是复杂推理、Coding和工作流，字节尚需建立第二增长支柱。
第二道题是Agent Plan能否形成真正的客户粘性。随着模型聚合正在成为行业标配，各家定价策略变化，火山引擎40元起的订阅价格的吸引力可能会变弱。长远来看，企业更看重的还是API稳定性、服务成本、安全性和工作流迁移成本。只有进入核心生产系统，才能建立长期依赖。
第三道题是算力投入能否换来持续回报。多方媒体曝料，字节2026年资本开支计划超2000亿元，巨额投入背后是算力利用率、推理效率和Token成本的考验。未来MaaS竞争，还是要回到谁能用同样的算力，持续产出更多有商业价值的Token。
结语：视频生成撑起半个MaaS，字节还需要更多支柱
回头看火山引擎的这次登顶，字节在一个竞争对手尚未全力投入的高Token密度场景里，用生态闭环和极致效率建起收入壁垒，再用Agent Plan和组织整合发力入口和切换成本，从而获得了可观的MaaS份额。
能否坐稳第一宝座，还要看Seedance之外能不能长出更多柱子。谭待在今年6月接受采访时提到：“虽然我们的现状是Seedance卖的多一点，但我希望后面LLM能成为大头。”从Seedance到豆包，从模型服务到Agent平台，字节显然已经开始为下一阶段布局。